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兴业基金近日发表市场观点认为,海外方面,6月份美国加息风险的确存在,但综合考虑美国经济增长和就业形势、通胀形势及金融条件稳定性,判断6月美联储不加息的概率依然较大。如果6月美联储停止加息,长端利率和美元的短期上涨或会缓解,商品短多长仍空,黄金预计反弹,权益维度成长风格或更受益。
国内方面,兴业基金表示,经济复苏放缓的趋势难以短期逆转,历史经验告诉我们,在中国经济复苏预期扭转和美国经济正式进入衰退之前,人民币汇率和A股核心资产依然会面临一定压力。
市场方面,兴业基金判断二季度A股的盈利将会走出谷底,这将带动估值和指数继续修复。同时A股主要指数的估值和风险溢价目前均处于性价比很高的水平,因此即便外部风险、国内经济及政策在6月仍缺乏明确的好消息,当前的位置仍可积极看待。
配置方面,虽然市场底已经慢慢出现,但在场内流动性存量博弈、核心资产面临压力,且PPI承压的背景下,预计大部分行业短期上涨动能不足。因此,兴业基金认为6月或将延续今年以来的风格特征,即以中小市值和机构持仓较低的方向为重点。行业方面,相对看好电子、传媒、通信和计算机,以及医药和消费等板块。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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